Duane Bradley从小是一位连体双胞胎，但他的双胞胎兄弟因身体极度变形，在父母和医生商量后，被切除了。然而，Duane却从垃圾堆里把“他”给捡了回来，“他”也得以存活。电影一开始，Duane和他捡回的兄弟在一家超市里偷食物，之后他们住在一辆废弃的车里。Duane对“他”非常照顾，尽管“他”的样貌很可怕。他们被一位叫Alice的老奶奶收留，在她的家里住下来。Alice对“他”也很友善，但她对“他”的真实身份感到好奇。Duane告诉Alice，“他”是他从垃圾堆里捡回来的，他们是一对连体双胞胎，但因为“他”的身体畸形，所以被切除了。Alice对“他”感到同情，但“他”却开始表现出一些不寻常的行为，包括把Alice家里的猫扔进壁炉里。Duane开始怀疑“他”不是他原来的兄弟，而是恶魔。他开始寻找证据，并发现“他”实际上是一个古老的恶魔，名叫利维坦。利维坦通过附身在人类身上来生存，而“他”就是利维坦的下一个目标。Duane决定阻止利维坦附身在“他”身上，但他需要Alice的帮助。他们一起制定了一个计划，试图杀死利维坦。他们在Alice的家里举行了一个古老的仪式，试图用十字架和圣水杀死利维坦。然而，利维坦的力量太强大，他们失败了。最后，Duane意识到唯一能杀死利维坦的方法是使用一把特殊的剑。他和Alice一起寻找这把剑，并终于找到了它。他们再次回到Alice的家里，用剑刺入了利维坦的身体。